000656股票技术每周股票复盘：ST金科（000656）金科股份重整计划获法院批准，积极推进执行

每周股票复盘：ST金科（000656）金科股份重整计划获法院批准，积极推进执行

截至2025年5月30日收盘，*ST金科（000656）报收于1.49元，较上周的1.55元下跌3.87%。本周，*ST金科5月27日盘中最高价报1.59元。5月29日盘中最低价报1.49元。*ST金科当前最新总市值79.56亿元，在房地产开发板块市值排名38/92，在两市A股市值排名1942/5146。

本周关注点

公司公告汇总 ：金科股份及重庆金科重整计划获法院裁定批准，进入重整计划执行阶段。机构调研要点 ：金科股份重整投资人已按时超额缴纳一期、二期履约保证金共计约14亿元。业绩披露要点 ：公司2024年经营业绩出现较大亏损，主要受地产销售及结转规模下滑、计提存货跌价准备等因素影响。

机构调研要点

5月29日业绩说明会

问：2025年 5月 10日、11日，公司及重庆金科重整计划获法院裁定批准，公司能否介绍下重整执行阶段相关工作情况。答：金科作为 A股首家被法院裁定受理重整申请的全国性大型上市房地产企业，重整计划的裁定批准是公司系统性化解风险的重要里程碑，而重整计划的顺利执行则是公司迈向重整成功的主要标志。关于重整执行的有关情况，在金科股份和重庆金科的重整计划“第七章”中已经进行了专门约定，首先是有关三个重要期限的约定。自法院裁定批准重整计划之日起，重整计划的执行期限是 8个月（税款债权除外）、偿债资源的领受期限是 3年、管理人对重整计划执行的监督期限为 8年。

问：公司 2024年经营业绩出现较大亏损，能否做具体说明？答：由于多重因素的叠加影响，公司经营业绩出现较大幅度亏损。关于具体原因，公司在 2024年年度报告的正文章节专门进行过分析。第一，地产销售及结转规模下滑。近年来受房地产行业持续下行，销售市场整体大幅收缩，进而影响公司地产结转规模大幅下滑。24年，公司结算面积约 405万平方米，同比下降约 53%，结转收入下降至 276亿，结转毛利润较 23年同期减少 48亿。同时，受商业物业市场持续低迷等因素的影响，报告期内公司经营性物业的出租率、租金水平及客流量均出现一定程度的下降，导致经营性物业的公允价值亦较 23年减少约 12亿元。

问：近期市场传言“金科股份 26.28亿还 1000多亿债务”，能否请公司管理层用通俗的语言向投资者就公司的债务重整方案进行说明。答：尊敬的投资者，近期市场有传言称“金科股份用 26.28亿偿还 1000多亿债务”，这存在重大误解。该 26.28亿元并非直接用于偿债的现金，而是重整投资人入股公司的对价。金科股份和重庆金科总债务中直接债务占比不大，较大部分是为项目公司融资提供的担保债务，这些债务不会因为金科股份和重庆金科重整而消除。

公司公告汇总

关于公司重整事项的进展公告金科地产集团股份有限公司及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司分别于2024年4月22日收到重庆市第五中级人民法院送达的《民事裁定书》，法院正式裁定受理公司及重庆金科的重整申请。2024年5月17日，五中院指定立信会计师事务所重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合担任管理人，并准许公司在管理人监督下自行管理财产和营业事务。2024年5月23日，公司披露债权申报通知及召开债权人会议的公告。2024年11月22日，确定上海品器管理咨询有限公司及北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体为中选重整产业投资人。2024年12月至2025年1月期间，公司陆续与多家产业投资人及财务投资人签署重整投资协议。2025年1月24日，公司披露召开第二次债权人会议及出资人组会议的通知。2025年2月18日，第二次债权人会议及出资人组会议召开并通过重整计划草案。2025年5月10日及11日，五中院裁定批准《金科股份重整计划》《重庆金科重整计划》，并终止公司及重庆金科重整程序，公司及重庆金科进入重整计划执行阶段。截至本公告披露日，管理人银行账户已足额收到第二期履约保证金55,188万元。公司将继续推进重整投资协议履行及重整计划执行等工作。公司股票已被实施退市风险警示及其他风险警示，若重整失败或出现其他特定情形，公司股票将面临终止上市风险。

关于更换部分财务投资人及签署重整投资协议的公告金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司与上海品器管理咨询有限公司、北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体签署了《重整投资协议》。2025年5月10日及11日，公司及重庆金科收到重庆市第五中级人民法院送达的《民事裁定书》，批准重整计划并终止重整程序，公司及重庆金科进入重整计划执行阶段。为进一步优化重整投资人组合，提高履约能力，上海品器联合体对财务投资人进行了更换，由海南陆和私募基金管理有限公司（代表“陆和寰升2号私募证券投资基金”）及单小飞承接上海神投越高企业管理合伙企业（有限合伙）原有投资额度。海南陆和私募和单小飞已根据协议约定完成第一、二期履约保证金的支付。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票已被实施退市风险警示。如重整顺利完成，公司将申请撤销退市风险警示。若公司或重庆金科不执行或不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产，公司股票将面临终止上市风险。公司2024年度期末净资产为负值，股票已被叠加实施退市风险警示。因公司2022年至2024年连续三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，股票交易已被叠加实施其他风险警示。公司将持续关注上述事项进展，并履行信息披露义务。

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每周股票复盘：ST金科（000656）金科地产2024年年度股东大会顺利召开

截至2025年5月23日收盘，*ST金科（000656）报收于1.55元，较上周的1.55元上涨0.0%。本周，*ST金科5月21日盘中最高价报1.58元。5月20日盘中最低价报1.48元。*ST金科当前最新总市值82.77亿元，在房地产开发板块市值排名36/92，在两市A股市值排名1855/5148。

本周关注点

公司公告汇总 ：金科地产2024年年度股东大会成功召开，多项议案获高票通过。

公司公告汇总

金科地产集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及委托代理人共9人，代表股份数为5,967,400股，占股权登记日总股份的0.1118%；网络投票股东共1,449名，代表股份数为960,071,571股，占17.9798%。会议审议并通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《关于公司2024年度董事长薪酬的议案》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度利润分配方案》、《关于公司聘请2025年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》、《关于控股子公司对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》等多项议案。各议案均获得出席股东所持有效表决权的二分之一以上或三分之二以上通过，本次股东大会的召集、召开程序、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。

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